文｜严沁雯
(资料图片)
编辑｜袁满
对于中国银行业来说，过去一年充满了来自内外部的挑战，宏观环境变化、疫情冲击……多重因素影响下，中国银行业的发展备受市场关注。
8月2日，中国银行业协会（下称“中银协”）发布2023年度“中国银行业100强榜单”，6家大型商业银行、12家全国性股份制商业银行、58家城市商业银行、15家农村商业银行、2家民营银行和7家外资银行上榜。上述100家银行在2022年实现净利润合计2.27万亿元，占中国商业银行净利润的98.62%。
相较去年，今年的百强榜单中多了10张“新面孔”，包括7家外资行、2家城商行及1家民营银行。“首次将外资法人银行纳入排名，以更加完整地反映银行业市场结构。”中银协指出。
同时，由于首次将外资银行纳入排名以及各银行资本持续增长，今年上榜门槛（以核心一级资本净额为依据）从上年的152.19亿元提升到174.96亿元，升幅高于往年。截至2022年末，100强银行核心一级资本合计19.89万亿元，同比增长8.53%，占中国商业银行核心一级资本的94.83%。
值得一提的是，与国际对比，中国的银行竞争力日益增强。截至2022年末，中国商业银行总资产约合45.91万亿美元，是排名全球第二位美国银行业总资产的1.95倍。
国有大行净利润占比近60%，
外资、民营表现亮眼
与去年的百强榜单对比，今年排在前面的银行位次未有明显变化。
榜单前十位中，六大国有大行继续占据超一半席位。排在第一的依旧是工商银行，核心一级资本净额为31.21万亿元。建设银行、农业银行则分别以27.06万亿及22.15万亿元的核心一级资本净额位列亚军、季军。
中银协数据显示，六大国有银行在2022年核心一级资本合计11.55万亿元，同比增长8.32%，占100强银行的58.10%；总资产合计164.11万亿元，同比增长12.82%，占100强银行的57.08%；实现净利润1.36万亿元，同比增长5.34%，占100强银行的59.78%；成本收入比平均值为33.70%，同比上升0.69个百分点；不良贷款率平均值为1.27%，同比下降0.05个百分点。
在股份制银行中，招商银行表现亮眼，核心一级资本净额7993.52亿元，居列榜单第6位；在全球相比，居于汇丰控股之后，排在全球第11位。此外，榜单前十席位中还包括兴业银行、浦发银行及中信银行三家股份行。
在城商行中，北京银行拔得头筹，核心一级资本净额2243.27亿元，居于100强第15位。在农商行中，重庆农村商业银行处于领先，核心一级资本净额1079.51亿元，居于100强第22位。与此同时，今年山西银行、日照银行两家中小银行首次入围百强榜单。
“总体看，中小银行保持平稳较快增长，特别是深耕于京津冀、长三角、成渝等经济发达区域的商业银行，经营发展势头良好。”中银协表示。
中银协特别提到百强榜单中的两家民营银行——微众银行和网商银行，他们分别排名第49位和100位。“两家银行分别依托于腾讯和阿里的网络背景和金融科技实力，在民营银行中居于领先地位。”中银协指出。值得一提的是，这是网商银行首次进入百强榜单。
此外，今年还有7家外资银行首次上榜。其中，汇丰银行（中国）处于领头羊地位，核心一级资本净额580.67亿元，排名第34位。7家外资银行总资产增长1.84%，净利润增长21.58%，展现较强盈利能力。
2022末商业银行总资产规模
为美国银行业近两倍
由于首次将外资银行纳入排名以及各银行资本持续增长，2023年中国银行业100强榜单的上榜门槛从上年的152.19亿元提升到174.96亿元，升幅高于往年。
分机构类型看，百强银行包括6家大型商业银行、12家全国性股份制商业银行、58家城市商业银行、15家农村商业银行、2家民营银行和7家外资银行，核心一级资本占比分别为58.10%、23.17%、13.79%、3.67%、0.27%和1.00%。
按照银行总部所在地看，广东、北京、上海和浙江四地上榜银行最多，分别有14家、11家、11家和10家银行，合占100强上榜数量的46.0%，占上榜银行资产的84.63%。此外，100强中有45家为上市银行，资产占比89.91%。
在中国的商业银行体系中，以上100家银行占据着重要地位。
中银协数据显示，截至2022年末，100强银行核心一级资本合计19.89万亿元，同比增长8.53%，占中国商业银行核心一级资本的94.83%；总资产合计287.53万亿元，同比增长11.22%，占中国商业银行总资产的89.91%；2022年实现净利润合计2.27万亿元，同比增长7.34%，占中国商业银行净利润的98.62%。
“2023年中国银行业100强榜单展现了商业银行在复杂环境下的发展韧性。2022年，在俄乌冲突爆发、全球主要央行大幅加息等影响之下，中国银行业的外部环境复杂多变，国内经济克服疫情多点散发等困难和挑战，全年GDP增长3.0%。”
中银协数据显示，100强银行2022年的资产、资本和盈利稳健增长，成本收入比平均值为35.12%，同比上升1.10个百分点；不良贷款率平均值为1.47%，同比上升0.02个百分点。
在此势头下，中国银行业在国际上的竞争力与日俱增。
中银协介绍称，换算为美元计价进行国际比较，六大国有银行核心一级资本净额在全球排名处于前16名，“总体上，我国商业银行在全球银行业前20强中占一半数量，地位突出，这与中国金融结构及大型银行的竞争力提升密切相关。中国银行业在金融体系占主导地位，同时大型银行在银行体系中占比高。”
截至2022年末，中国商业银行总资产约合45.91万亿美元，是排名全球第二位美国银行业总资产的1.95倍；中国六大银行总资产约占商业银行总资产的48.86%，资产、资本和盈利规模在全球领先。
(《财经》记者张颖馨对此文亦有贡献；作者为《财经》记者)
